Pajamų diagramos pasakoja istoriją, kuri, atrodytų, neįmanoma prieš trejus metus: AI serveriai dabar generuoja daugiau pinigų nei „iPhone“ Taivano gamybos milžinams. Pirmą kartą per kelis dešimtmečius Taivano gamybos titanai stebi, kaip jų duonos ir sviesto vartojimo elektronikos verslas aplenkia dirbtinio intelekto infrastruktūrą-pamainą, kuri perrašo žaidimų knygą pramonei, kuri buvo paremta pasaulio išmaniųjų telefonų ir nešiojamųjų kompiuterių rinkimu.
Tai, ko „Apple“ sukūrė beveik du dešimtmečius, AI serveriai perėjo per mažiau nei trejus metus, signalizuodami apie lankstymo tašką, kad tokios įmonės kaip „Foxconn“ aktyviai naršo, įvairindamos ne tik tradicinėje vartotojų elektronikoje.
Taivano serverio dominavimo mastas
Taivano vadovaujanti pozicija „Global Server Manufacturing“ puikiai nustatė ją AI strėlei, o sala sudaro daugiau kaip 90% „Global AI Server“ serverių ir maždaug 80% visų serverių siuntų visame pasaulyje. Jos dominavimas kyla iš dešimtmečių patirties elektronikos gamybos srityje, iš pradžių sukurtos per nešiojamųjų kompiuterių pramonę, nes dirbtinio intelekto amžiuje tapo svarbiu pranašumu.
Remiantis Taivano Ekonominių reikalų ministerijos paskelbta statistika 2024 m. Spalio mėn., Salos serverio produkcijos vertė nuo 2024 m. Sausio – liepos mėn. Pasiekė 426,7 milijardo JAV dolerių (maždaug 13,2 milijardo JAV dolerių) verte, per septynis mėnesius viršijo bendrą 2023 m. Vertę ir sudaro metinę 153,9%augimo normą.
Pagrindiniai žaidėjai patiria pajamų padidėjimą
AI serverių poveikis Taivano gamybos milžinams buvo ne kas kita, kaip pertvarka. „NVIDIA“ partnerio „Wistron“ pajamos sausio – liepos mėn. Padidėjo 92,7%, o tuo pačiu laikotarpiu „Quanta“ išaugo 65,6%. Skaičiai atspindi platesnę tendenciją, turinčią įtakos visai Taivano originalių dizaino gamintojų (ODM) ekosistemai.
„Foxconn“, didžiausias pasaulyje sutarčių gamintojas, patyrė bene dramatiškiausią poslinkį. Vartojimo elektronika sudarė 35% visų „Foxconn“ pajamų per antrąjį šių metų ketvirtį, o debesų ir tinklų verslas sudarė 41%. 2021 m. Vartojimo elektronika sudarė 54% savo pajamų. Dabar yra pirmas kartas, kai AI serveriai ir debesų infrastruktūra aplenkė tradicinį bendrovės išmaniųjų telefonų gamybos verslą.
„Quanta Computer“ AI serverio fokusavimas
„NVIDIA Chips“ tiekiami AI serveriai, tiekiantys AI serverius, teigė, kad AI serveriai šiais metais siekia 70% visų savo serverio pajamų, nes pagerėjo pelningumo rodikliai ir geresnė „NVIDIA“ „GB300“ lustų pagrindu sukurtų serverių mokymosi kreivė. AI serveriai sudarė daugiau nei 60% visų savo serverio pajamų per pirmąjį šių metų pusmetį.
„Quanta“ yra antras pagal dydį pasaulyje serverių asamblėjos rangovas, užimantis maždaug 17% rinkos. Pagrindinis jo dėmesys skiriamas AI serverio projektams iš keturių pagrindinių CSP („Microsoft“, „Amazon“, „Google“ ir „Meta“). Bendrovė užsitikrino naujausių „NVIDIA“ „NVIDIA“ serverių užsakymus ir plečia gamybos pajėgumus, kad patenkintų padidėjusį paklausą.
Wistrono strateginis padėties nustatymas
Šiuo metu „Wistron“ užsitikrino „NVIDIA“ HGX 6 ir 10 lygio serverių „DGX“ serverių užsakymus ir gavo naujos kartos „AMD MI300“ serijos AI serverių plokščių užsakymus. „NVIDIA“ šią savaitę užsisakė visą „Wistron Server“ gamyklą Taivane, kad būtų galima pastatyti AI serverius, pabrėždama paklausos intensyvumą ir strateginę gamybos pajėgumų užtikrinimo svarbą.
„Quanta Computer“ planuoja padidinti AI serverių gamybos pajėgumus JAV, o jos gamyklos yra užsakytos iki 2025 m. Pabaigos. Talpos apribojimas atspindi „beprotišką paklausą“, apibūdinančią AI serverių rinką per 2024 m. Iki 2025 m.
Rinkos dalis ir finansinis poveikis
Finansinė pertvarka šiame sektoriuje buvo nuostabi. „Quanta Computer“ pranešė, kad AI serveriai šiais metais siekia 70% visų savo serverio pajamų, o AI serveriai jau sudaro daugiau nei 60% visų savo serverio pajamų per pirmąjį 2025 m. Pusmetį, teigia vyriausiasis finansininkas Eltonas Yangas.
„Wistron“ pademonstravo transformacinį AI serverių poveikį gamybos ekonomikai, o bendrovės pajamos už 2025 m. Sausio – liepos mėn. Padidėjo 92,7%, palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Dramatiškas augimas atspindi aukščiausią AI serverių gamybos pobūdį, palyginti su tradicine vartojimo elektronika.
Poveikis apima platesnę Taivano serverių ekosistemą, o įmonės užsitikrina daugiametes gamybos sutartis, kurios tęsiasi iki 2026 m., Tai rodo nuolatinį paklausos ir pajamų matomumą, kuris retai buvo pastebėtas vartotojų elektronikos eroje.
Strateginiai padariniai ir ateities perspektyva
„Taivano ODM mėnesinis pardavimo šuolis per pirmąją 2025 m. Pusmetį yra šios tendencijos įrodymas“, – sakė Robertas Chengas, „BOFA Global Research“ Azijos technologijų aparatūros tyrimų vadovas, pasakojo Robertas Chengas. „Reuters“kalbant apie originalius dizaino gamintojus, tokius kaip „Foxconn“, kurie savo klientams gamina sutartis.
Padėtis atspindi Taivano perkėlimą pasaulinėje technologijų tiekimo grandinėje. Kai įmonės kadaise varžėsi pirmiausia dėl vartojimo elektronikos išlaidų ir gamybos efektyvumo, AI serveriams reikalingas aukštesnis techninis rafinuotumas, glaudesnis bendradarbiavimas su lustų dizaineriais ir griežtesnė kokybės kontrolė.
„Mes manome, kad šis perėjimas prie AI serverių, kad ir kokia jos forma būtų, yra naudinga Taivano technologijų pramonei“, – sakė Chengas, pažymėdamas Taivano firmų sugebėjimą greitai pereiti prie kintančių savo klientų poreikių.
Tačiau iššūkiai laukia. Dabartinė Taivano 90% pasaulinės AI serverių rinkos dalis netrukus gali mažėti, nes gamintojai plečia gamybą kitur. Bendrovės jau steigia gamybos įrenginius JAV, Meksikoje ir kitose vietose, kad aptarnautų vietines rinkas ir atitiktų tiekimo grandinės reikalavimus.
Visos pramonės transformacija
„AI Server Boom“ pakeitė pakeitimus, kurie apima ne tik atskiras įmones, kad pertvarkytų visą Taivano elektronikos gamybos ekosistemą. Tradicinės ribos tarp skirtingų tipų technologijų produktų neryškios, nes gamintojai sukuria naujas galimybes ir užmezga glaudesnę partnerystę su AI lustų kompanijomis.
Transformacija taip pat pabrėžia unikalią Taivano poziciją pasaulinėje technologijų tiekimo grandinėje. Pažangių gamybos galimybių derinys, užmegzti ryšiai su pagrindinėmis technologijų įmonėmis ir artumas pagrindinėms puslaidininkių įrenginiams sukūrė konkurencinį pranašumą, kuris ir toliau skatina augimą.
Kadangi dirbtinio intelekto programoms ir toliau reikia sudėtingesnės skaičiavimo infrastruktūros, Taivano gamintojai atrodo gerai pasirengę išnaudoti paklausą. Iššūkis bus išlaikyti lyderystę technologijoms, kartu prisitaikant prie kintančių geopolitinių ir rinkos sąlygų, dėl kurių gali prireikti labiau paskirstytų pasaulinių operacijų.
Perėjimas nuo vartojimo elektronikos prie AI serverių parodo Taivano sugebėjimą išradinėti save reaguojant į technologinius pokyčius, išlaikyti savo pagrindinį vaidmenį pasaulinėje technologijų ekosistemoje, pritaikyti ir diegti naujoves.
Taip pat žiūrėkite: „Huawei“ pristato aukščiausios klasės AI lustą serveriams kartu su „MindSpore“ sistema
Norite sužinoti daugiau apie AI ir didelius duomenis iš pramonės lyderių? Peržiūrėkite AI ir „Big Data Expo“, vykstančią Amsterdame, Kalifornijoje ir Londone. Išsamus renginys yra kartu su kitais pirmaujančiais renginiais, įskaitant intelektualią automatizavimo konferenciją, „BlockX“, „Skaitmeninės transformacijos savaitės“ ir „Cyber Security & Cloud Expo“.
Naršykite kitus būsimus „Enterprise Technology“ renginius ir internetinius seminarus, kuriuos maitina „TechForge“ čia.
