JAV įsikūrusi „Avanos Medical“ sudarė galutinį susitarimą, kurį įsigys „American Industrial Partners“ (AIP) filialai, sudarydami grynųjų pinigų sandorį, pagal kurį įmonės vertė yra maždaug 1,27 mlrd. USD.
Pagal susitarimą „Avanos Medical“ akcininkai gaus 25 USD grynaisiais už kiekvieną jiems priklausančią paprastųjų akcijų dalį.
Atraskite B2B rinkodarą, kuri veikia
Sujunkite verslo informaciją ir redakcinį meistriškumą, kad pasiektumėte įsitraukusius profesionalus 36 pirmaujančiose žiniasklaidos platformose.
Sužinokite daugiau
Vienos akcijos pirkimo kaina reiškia 72,1% priedą, palyginti su bendrovės uždarymo akcijų kaina paskutinę prekybos dieną iki šio mėnesio paskelbimo, ir 82,8% priemoką, palyginti su bendrovės 30 dienų pagal apimtį svertine vidutine akcijų kaina per šį mėnesį pasibaigusį laikotarpį.
Avanos Medical direktorių valdyba vienbalsiai patvirtino sandorį.
Tikimasi, kad jis bus uždarytas antroje 2026 m. pusėje, kol bus laukiama standartinių sąlygų, įskaitant „Avanos“ akcininkų patvirtinimą, Hart-Scott-Rodino Antimonopolinių patobulinimų įstatymo laukimo laikotarpio pabaigą ir kitus reguliavimo sutikimus. Sandoriui netaikoma finansavimo sąlyga.
Po uždarymo Avanos Medical taps privačia įmone, įsikūrusia Alpharetoje, Džordžijos valstijoje, o jos paprastosios akcijos nebebus įtrauktos į Niujorko vertybinių popierių biržą.
„JP Morgan Securities“ yra pagrindinis „Avanos Medical“ finansų patarėjas, o „Alston & Bird“ – jos teisinis patarėjas.
UBS Investment Bank taip pat dirbo finansų patarėju. Be to, Joele Frank, Wilkinson Brimmeris Katcher yra strateginės komunikacijos patarėjas.
Sidley Austin veikia kaip AIP teisinis patarėjas, o Baker Botts yra patarėjas reguliavimo klausimais.
„Avanos Medical“ generalinis direktorius Davidas Pacitti sakė: „Per pastaruosius kelerius metus mes ėmėmės apgalvotų veiksmų, kad taptume labiau orientuota medicinos technologijų organizacija, orientuota į kategorijas, kuriose galime teikti didžiausią klinikinę vertę.
„Bendradarbiavimas su AIP leis mums geriau remtis savo pažanga, tobulinti inovacijų planą ir sustiprinti savo konkurencinę poziciją naudojant didesnį lankstumą ir išteklius.
„Nekantrauju dirbti su AIP, nes Avanos komanda pradeda naują skyrių, pažymėtą augimu ir įtikinama nauda darbuotojams, pacientams, klientams ir visoms mūsų suinteresuotosioms šalims.
