Kai „Nvidia“ generalinis direktorius Jensenas Huangas iš pradžių pasakė „Financial Times“. Kinija „laimės dirbtinio intelekto lenktynes“ prieš sušvelnindama jo poziciją, tai išryškino keblią padėtį, kuri buvo kuriama daugelį metų. Vertingiausias pasaulyje lustų gamintojas dabar atsidūrė tarp dviejų supervalstybių, kurių kiekviena naudoja Nvidia AI lustų draudimą kaip ginklą platesniame technologiniame šaltajame kare, o bendrovės bandymas įtikti abiem pusėms galiausiai gali nepatenkinti nė vienos.
Nuo dominavimo iki nulio: rinkos žlugimas
Skaičiai pasakoja ryškią istoriją. Kalbėdamas „Citadel Securities“ renginyje spalio mėn., Huangas atskleidė, kad „Nvidia“ Kinijos dirbtinio intelekto greitintuvų rinkos dalis sumažėjo nuo maždaug 95% iki nulio, o bendrovė dabar savo prognozėse nesiima jokių pajamų iš Kinijos. Tai ne tik pajamų trūkumas – Kinija anksčiau sudarė 20–25 % „Nvidia“ duomenų centro pajamų – segmento, kuris pagal naujausius finansinius rezultatus sudarė daugiau nei 41 mlrd. JAV dolerių.
Paskutinis smūgis įvyko šią savaitę, kai šaltiniai teigė, kad Baltieji rūmai informavo federalines agentūras, kad neleis „Nvidia“ parduoti Kinijai savo naujausių sumažintų AI lustų, ypač B30A lusto, skirto didelėms kalbų modeliams mokyti. Nepaisant to, kad „Nvidia“ teikia pavyzdžius Kinijos klientams ir, kaip pranešama, stengiasi pakeisti dizainą, Trumpo administracija nubrėžė griežtą liniją.
Tačiau Vašingtono apribojimai sudaro tik pusę „Nvidia“ problemos. Pekinas paskelbė gaires, pagal kurias naujiems duomenų centrų projektams, gaunantiems valstybės lėšas, reikalaujama naudoti tik šalyje pagamintus dirbtinio intelekto lustus, o projektams, kurių įvykdymas mažesnis nei 30 %, nurodyta pašalinti visus įdiegtus užsienio lustus arba atšaukti pirkimo planus.
Tai žnyplės judesys, dėl kurio „Nvidia“ praktiškai nebelieka vietos manevruoti.
Lobizmo žaidimas: per daug, per vėlu?
Huangas jau seniai įrodinėjo, kad Kinijos priklausomybės nuo Amerikos techninės įrangos išlaikymas tarnauja JAV interesams. Jo logika? Neleiskite Kinijos dirbtinio intelekto kūrėjams prisirišti prie „Nvidia“ ekosistemos, o Amerika išsaugo technologinį svertą.
Po liepos mėn. įvykusių susitikimų su prezidentu Trumpu paaiškėjo, kad Huango lobizmas pasiteisino, o Vašingtonas sutiko sušvelninti kai kuriuos lustų apribojimus pagal planą, pagal kurį „Nvidia“ ir AMD sumokės JAV vyriausybei 15% savo Kinijos pajamų.
Tas optimizmas pasirodė trumpalaikis. Nuo tada Pekinas pašalino „Nvidia“ iš rinkos, atlikdamas lustų nacionalinio saugumo peržiūrą, o Huangas teigė, kad įmonės rinkos dalis sumažėjo iki nulio. Ironija apčiuopiama: nors Huangas lobizavo Vašingtoną, kad leistų daugiau parduoti Kinijai, Pekinas tuo pat metu kūrė kliūtis, kad „Nvidia“ nepatektų.
Kai Huangas supriešino Kinijos pramonei palankias energijos subsidijas su tuo, ką jis apibūdino kaip perteklinį Vakarų reguliavimą, tai atskleidė esminę įtampą Nvidia pozicijoje. Įmonei reikia palankios politikos iš abiejų sostinių, tačiau ji veikia aplinkoje, kurioje įtikti vienai vis dažniau reiškia priešintis kitai.
Technologinio nacionalizmo kaina
Tai ne tik įmonės problema – tai keičia pasaulinį AI kraštovaizdį. Kinijos draudimas pašalintų užsienio lustų gamintojus, tokius kaip Nvidia, iš didelės rinkos dalies, net jei būtų susitarta, kad būtų galima atnaujinti pažangų lustų pardavimą Kinijai.
Tuo tarpu Kinijos įmonės nuo 2021 m. turi daugiau nei 100 mlrd.
Politikos plakimas turi realių pasekmių. Po Trumpo susitikimų su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, labai lauktos prekybos derybos nedavė nė vienos pusės nuolaidų dėl lustų politikos, o aukščiausi JAV pareigūnai susibūrė prieš D. Trumpo pradinį Huango prašymo leisti parduoti naujus dirbtinio intelekto lustus Kinijai svarstymą.
„Nvidia“ atstovo spaudai atsakymas į naujausius apribojimus buvo iškalbingas Reuters: „nulis labai konkurencingoje Kinijos duomenų centrų skaičiavimo rinkoje ir neįtraukite jos į mūsų rekomendacijas“. Tai viešas pralaimėjimo pripažinimas, įvyniotas į įmonės kalbą.
Apskaičiuotas Kinijos atsakas
Pekino žingsniai atskleidžia strategiją, kuri apima ne tik kerštą. Šiais metais Kinija neskatino vietos technologijų milžinų pirkti pažangių Nvidia lustų dėl saugumo problemų, tuo pačiu demonstruodama naują duomenų centrą, maitinamą tik vietiniais AI lustais. Žinia aiški: priklausomybė nuo užsienio yra pažeidžiamumas, kurį reikia pašalinti, o ne valdyti.
Kinijos vyriausybė skiria rinkos dalį vietiniams lustų gamintojams, pradedant „Huawei Technologies“ ir baigiant mažesniais žaidėjais, tokiais kaip „Cambricon“, įtraukta į Šanchajaus sąrašą, ir pradedantiesiems, įskaitant „MetaX“, „Moore Threads“ ir „Enflame“.
Nors šios įmonės stengiasi atitikti „Nvidia“ našumą ir programinės įrangos ekosistemą, jos gauna būtent tai, ko joms labiausiai reikia: laiko, pinigų ir apsaugotos rinkos, kad subręstų.
Neįmanoma pusiausvyra
„Nvidia“ kebli padėtis atskleidžia platesnę tiesą apie technologijas didelės galios konkurencijos eroje: vidurys nyksta. Įmonės gali optimizuoti Amerikos nacionalinio saugumo prioritetus arba patekti į Kinijos rinką, bet vis dažniau ne abiem.
Huangas išreiškė susirūpinimą, kad Vakarus stabdo „cinizmas“ ir perteklinis reguliavimas, priešpriešindamas tai Kinijos energijos subsidijoms, kuriomis siekiama sumažinti vietinių kūrėjų, naudojančių vietinius lustus, išlaidas. Tačiau šis palyginimas praleidžia prasmę.
Klausimas ne tas, ar Kinijos pramonės politika yra veiksmingesnė, o tai, ar „Nvidia“ gali veikti aplinkoje, kurioje technologijos tapo neatskiriamos nuo geopolitikos. B30A saga iliustruoja techninių kompromisų beprasmiškumą.
Net lustas, sąmoningai kastruotas, kad atitiktų JAV eksporto kontrolę, nesulaukia Vašingtono patvirtinimo, o Pekinas vis dažniau bet kokį užsienio lustą laiko strateginiu pažeidžiamumu. „Nvidia“ galėtų sukurti tūkstantį variantų, kurių kiekvienas būtų silpnesnis nei ankstesnis, ir vis tiek būtų užblokuotas vienos ar kitos sostinės.
Kas bus toliau?
Trumpalaikėje perspektyvoje „Nvidia“ susiduria su stulbinančia realybe: bendrovė dabar tikisi 0% pajamų iš Kinijos pagal visas prognozes, o Huangas teigia: „Jei kas nors atsitiks Kinijoje… tai bus premija“. Šios konservatyvios gairės apsaugo akcijas, bet rodo, kad vadovybė nemato artimiausio laikotarpio sprendimo.
Tikrasis klausimas yra, ar tai yra laikinas užšalimas, ar nuolatinis lūžis. Nors šis žingsnis padeda padidinti šalyje sukurtų lustų pardavimą, jis taip pat gali padidinti JAV ir Kinijos atotrūkį AI skaičiavimo galioje, nes JAV technologijų milžinai ir toliau išleidžia šimtus milijardų duomenų centrams, kuriuos maitina pažangiausi „Nvidia“ lustai.
Tikėtina, kad „Nvidia“ turėtų padvigubinti rinkas, kuriose geopolitika dera su verslu – JAV, Europa ir draugiškos Azijos šalys. Kinijos svajonė, bent jau ankstesne forma, pasibaigė. Tai, kad Huangas sušvelnino savo komentarus „Kinija laimės“, atspindi šią naują tikrovę. Amerika gali nelaimėti laikydamas Kiniją priklausomą nuo savo žetonų, tačiau „Nvidia“ tikrai pralaimi, būdama užklupta viduryje.
Nvidia AI lustų draudimas abiem kryptimis reiškia daugiau nei eksporto kontrolę ar pramonės politiką. Tai įrodymas, kad AI lenktynėse nebus neutralių tiekėjų. Technologijų įmonės vis labiau bus priverstos rinktis puses, o tie, kurie dvejos, ras pasirinktą jiems.
„Nvidia“ rinkos dalis Kinijoje sumažėjo nuo 95% iki nulio užtruko vos mėnesius. Dabar kyla klausimas, ar Vašingtonas ir Pekinas apskritai paliks erdvės pasaulinėms technologijų įmonėms veikti.
(Nuotrauka by „OpenAI“ ir „Nvidia“ planuoja 100 mlrd. USD lusto sandorį dirbtinio intelekto ateičiai)
Taip pat žiūrėkite:
Norite daugiau sužinoti apie AI ir didelius duomenis iš pramonės lyderių? Peržiūrėkite „AI & Big Data Expo“, vykstančią Amsterdame, Kalifornijoje ir Londone. Išsamus renginys yra TechEx dalis ir vyksta kartu su kitais pagrindiniais technologijų renginiais. Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite čia.
AI naujienas teikia TechForge Media. Čia rasite kitus būsimus įmonių technologijų renginius ir internetinius seminarus.
